Франк Бартлетт долгое время подвергался пыткам, издевкам, и оскорблениям от своего брата-наркомана Брюса — и, как правило, все это Брюс записывал на камеру. Теперь, когда Брюс, наконец, завязал с наркотиками и изменил свою жизнь, все должно пойти к лучшему, но…

Главное правило семьи Итиномия, которое с малых лет вызубрил юный наследник Ко, гласит: "Никогда и никому не будь ничего должен!"

Так бы и решал Ко свои проблемы сам, но тут появилась странная девушка Нино и без разрешения спасла ему жизнь. Зато взамен попросила полюбить её и предложила жить вместе под мостом над рекой Аракавой. Делать нечего, пришлось отдавать долг вот таким образом. Кто же знал, что под мостом живут ещё более странные и неадекватные, по мнению Ко, обитатели: старейшина общины, считающий себя каппой, музыкант, называющий себя Звездой, вооруженный парень, переодетый монахиней, и многие, многие другие.

Фильм основан на мифическом персонаже из норвежского фольклора, которого называют Хулдра. Согласно мифу Хулдра — прекрасная женщина, живущая в лесу, соблазняющая и убивающая мужчин. Она поет красивые песни, манит их к себе в глубь леса прекрасным телом, и затем убивает. Узнать ее можно лишь по наличию коровьего хвоста…

Дунби — имя главного героя фильма, загадочного персонажа, появляющегося в небольшом техасском городке и очаровывающего местных жителей своим музыкальным талантом. Постепенно у него появляются завистники и недоброжелатели, которые добиваются изгнания чужака — и переживают драматические потрясения в своей жизни после его исчезновения…