Трое старшеклассников втянуты в мир кошмаров наяву. Существо неизвестного происхождения преследует их, и подростки неожиданно обнаруживают у себя паранормальные силы. Эта сила растет и меняется, и троица начинает понимать, что они стали пешками в большой войне между древними силами добра и зла.
Юная Грэйс влюбляется в Сэма, мальчика, который вынужден становиться волком каждую зиму. Перед ними встаёт сложный выбор: они должны решить, скольким готовы рискнуть, чтобы быть вместе…
