В фильме повествуется о жизни султана до момента его вторжения в Константинополь 29 мая 1453 года. Помимо военных баталий, главной темой фильма является любовь легендарного османского воина Улубатлы Хасана, первым поднявшегося на крепостные стены Константинополя, к Эре - дочери венгерского военного инженера Урбана (Урбан отлил для турецкого султана Базилику - огромную бомбарду: длина ствола - 8-12 м, диаметр ствола - прим. 73-91 см, вес ядра - прим. 540-590 кг, диаметр ядра - 73-91 см), в которую влюбляется и Юстиниан - предводитель генуэзцев, защищавших Константинополь.
